原標題：一文了解2022年中國電子煙行業全景速覽：電子煙外銷迎來黃金時代
摘要：
一、發展環境：國家出臺相關政策，規范電子煙行業發展
根據《電子煙管理規定》中對于電子煙的界定，電子煙是指產生含煙堿(尼古丁)的氣溶膠工人抽吸的電子傳送產品。電子煙包括煙彈、煙具以及煙彈與煙具組合銷售的產品等，可分為加熱不燃燒(HNB)電子煙產品和霧化電子煙產品，其中霧化電子煙可分為開放式電子煙與封閉式電子煙兩大類。目前市場上電子煙以霧化電子煙產品為主。2022年6月國家煙草專賣局出臺《關于開展新型卷煙產品鑒別檢驗工作的通知》，規定承擔監管所需檢驗檢測等相關任務的電子煙檢驗檢測機構需具備開展相應工作的技術能力并符合相關法律法規、規章和規范性文件要求。相關電子煙檢驗檢測機構應獲得由國家市場監督管理總局組織實施的國家資質認定。
二、發展現狀：監管政策不斷落地，電子煙內銷短期空間承壓
中國電子煙行業是疫情期間逆勢增長的代表性行業之一，數據顯示，中國電子煙內外銷市場規模都呈現不斷增長的趨勢。2021年中國電子煙的內銷規模達到196億元，較上年增長38.03%，預計2022年中國電子煙內銷規模將達到255.2億元，中國電子煙行業出口規模持續增長，外銷市場規模較內銷市場更大，當前階段內銷空間承壓。國外美國、英國和日本等地區對電子煙的需求較大，2021中國電子煙的外銷規模達到1015億元，較上年增長194.89%，預計2022年中國電子煙外銷規模將達到1658.8億元。預計在未來國內電子煙監管政策逐步完善的情況下，電子煙產業能為國內經濟效益和社會效益帶來一定的促進意義。
三、企業格局：品牌悅刻占絕對優勢，制造端強者恒強
2022年中國電子煙十大品牌包括悅刻、魔笛、柚子、鉑德、小野、唯它、新宜康、依賽格、SMOK和火器。其中悅刻為電子煙品牌中的龍頭企業。隨著近幾年霧化電子煙行業的迅速興起，行業內企業的數量不斷增加，行業競爭加劇，但優勢企業的壟斷地位逐步明顯。中國電子煙制造端的競爭格局主要分為三大階梯，其中第一階梯是知名度高、規模大和研發實力強的企業，包括麥克韋爾、合元科技、和杰士博等；第二階梯為研發實力較弱和市場銷售額較低的中小型規模企業；第三階梯是小型企業。在2021年中國電子煙品牌競爭格局中，RELX悅刻占有絕對優勢，市場份額為65.9%。
四、發展趨勢：電子煙政策逐步出臺，行業發展逐漸規范
2022年4月國家煙草局頒布的《關于促進電子煙產業法治化規范化的若干政策措施》是為了加強電子煙管理，保護人民健康安全，解決電子煙市場與產業存在的突出問題，促進平穩有序規范，制定的政策措施。電子煙行業在生產經營中更加規范化，電子煙在國家法律上得到了合法地位，這將會對電子煙的生產、批發、零售等行業進行嚴格的管理，將極大改善國內混亂無序的經營狀態。我國消費者對悅刻和魔笛的偏好分別為60%和48%，我國私人的電子煙品牌已經在消費者中有了一定認識。在未來，擁有領先優勢的民營企業將成為電子煙產業標準化發展的典范，并不斷推動電子煙行業規范化發展。
關鍵詞：發展環境、發展現狀、企業格局、發展趨勢
一、發展環境：國家出臺相關政策，規范電子煙行業發展
根據《電子煙管理規定》中對于電子煙的界定，電子煙是指產生含煙堿(尼古丁)的氣溶膠工人抽吸的電子傳送產品。電子煙包括煙彈、煙具以及煙彈與煙具組合銷售的產品等，可分為加熱不燃燒(HNB)電子煙產品和霧化電子煙產品，其中霧化電子煙可分為開放式電子煙與封閉式電子煙兩大類。目前市場上電子煙以霧化電子煙產品為主。電子煙行業的發展經歷了四個階段，電子煙最早起源于1963年，第一支真正意義上的電子煙誕生于中國；2003年至2008年是初步發展階段；2009年至2018年是快速擴張階段；2019年至今處于行業洗牌階段。
電子煙主要由煙桿、霧化器、吸嘴、充電器、煙彈組成，通過使用大容量電池供電產生電流，將霧化器中的煙油霧化，模擬吸煙時產生的煙霧，將來源于煙草的尼古丁液體等變成蒸汽，讓用戶吸食。它甚至可以根據個人喜好，向煙管內添加巧克力、薄荷等各種味道的香料。電子煙的種類有兩種，一種是煙霧型電子煙，另一種是HNB（加熱不燃燒煙草制品），這兩種產品都是用電池提供電能來進行加熱，但是 HNB香煙中包含了煙草，在中國受到了嚴格的管制，并且是被禁止出售的；霧化電子煙在煙彈中加入各種不同口味的可食用香精，受年輕人的喜愛和追捧。
電子煙上游為生產電子煙的原材料，包括電池、煙嘴、芯片、煙油、霧化器等；而中游為電子煙產品制造，其中電子煙制造企業包括偉創力、飛旭電子等企業，電子煙品牌企業包括魔笛、悅刻等企業；下游則為銷售渠道，包括代理商、經銷商和零售商。
近年來，國家陸續出臺了多項政策，規范電子煙行業的發展，2017年9月國家煙草專賣局出臺《關于加強電子煙等新型煙草制品監管的建議》，提出為依法規范電子煙等新型煙草制品市場秩序，維護消費者權益，我局正在積極研究制定加強電子煙等新型煙草制品監管的可行性方案。2019年10月市場監管局、國家煙草專賣局出臺《關于進—步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》，提出各類市場主體不得向未成年人銷售電子煙；敦促電子煙生產、銷售企業或個人及時關閉電子煙互聯網銷售網站或客戶端,電商平臺及時關閉電子煙店鋪并將電子煙產品及時下架。2022年6月國家煙草專賣局出臺《關于開展新型卷煙產品鑒別檢驗工作的通知》，規定承擔監管所需檢驗檢測等相關任務的電子煙檢驗檢測機構需具備開展相應工作的技術能力并符合相關法律法規、規章和規范性文件要求。相關電子煙檢驗檢測機構應獲得由國家市場監督管理總局組織實施的國家資質認定。具體政策如下：
二、發展現狀：監管政策不斷落地，電子煙內銷短期空間承壓
卷煙是指用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品，又稱香煙、紙煙、煙卷。研究發現，中國煙民數量位居全球第一，全球每天有10億人吸煙，中國大約有3.5億人。數據顯示，2021年中國卷煙吸煙人數為2.87億人，卷煙的市場規模為16860億元。
電子煙可分為霧化電子煙和HNB電子煙，但HNB中含有煙草，在中國被嚴格監管，且禁止銷售。數據顯示，全球電子煙的市場規模保持不斷增長，部分煙民為減少傳統煙草的對身體帶來的傷害，更加偏向于選擇電子煙進行過度戒煙。2021年全球電子煙整體零售規模達到569億美元，較上年增長25.61%，預計2022年全球電子煙零售規模達到738.1億美元；其中2021年全球HNB電子煙零售規模為210.5億美元，較上年增長43.39%，預計2022年全球HNB電子煙零售規模將達到313.7億美元；2021年全球霧化電子煙零售規模為358.5億美元，較上年增長17.08%，預計2022年全球霧化電子煙零售規模將達到424.4億美元。
目前，中國電子煙主要為霧化電子煙，中國霧化電子煙吸煙人口數量正逐年增長中，2021年中國霧化電子煙吸煙人數為1200萬人，較上年增長5.26%，滲透率為4.2%。市場滲透率還比較低，有較大增長空間，根據2022年國家煙草專賣局頒布的《電子煙管理辦法》，生產、批發、零售均需要牌照許可。若未來傳統卷煙售點能獲批電子煙銷售牌照，電子煙向傳統卷煙煙民的滲透率有望提升。
中國電子煙行業是疫情期間逆勢增長的代表性行業之一，數據顯示，中國電子煙內外銷市場規模都呈現不斷增長的趨勢。2021年中國電子煙的內銷規模達到196億元，較上年增長38.03%，預計2022年中國電子煙內銷規模將達到255.2億元，中國電子煙行業出口規模持續增長，外銷市場規模較內銷市場更大，當前階段內銷空間承壓。國外美國、英國和日本等地區對電子煙的需求較大，2021中國電子煙的外銷規模達到1015億元，較上年增長194.89%，預計2022年中國電子煙外銷規模將達到1658.8億元。預計在未來國內電子煙監管政策逐步完善的情況下，電子煙產業能為國內經濟效益和社會效益帶來一定的促進意義。
由于國外香煙的售價普遍較高，而電子煙的價格想對較低，因此在國外形成較強的替代效應，而中國在全球電子煙產業中占據優勢。數據顯示，2021年中國電子煙出口總額為1383億元，較上年增長179.96%，中國電子煙行業發展迅速，預計2022年中國電子煙出口總額為1867億元。中國電子煙產業鏈供應全球 95%以上電子煙產品，美國和歐盟是主要目的地，電子煙代工制造企業通過出口貿易創匯為主要趨勢。出口外銷中，美國、歐盟、俄羅斯和英國為我國電子煙的主要目的地，美國和歐盟分別占53%和15%；從產品類別來看，一次性霧化電子煙、開放式霧化電
子煙和封閉式霧化電子煙分別占 65%、17%、 8%。
相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國電子煙行業市場運行態勢及發展戰略研究報告》
三、企業格局：品牌悅刻占絕對優勢，制造端強者恒強
電子煙產品是最近幾年新起的新型煙草制品，由于對身體的傷害比香煙小，因此有很多煙民選擇電子煙，2022年中國電子煙十大品牌包括悅刻、魔笛、柚子、鉑德、小野、唯它、新宜康、依賽格、SMOK和火器。其中悅刻為電子煙品牌中的龍頭企業。
隨著近幾年霧化電子煙行業的迅速興起，行業內企業的數量不斷增加，行業競爭加劇，但優勢企業的壟斷地位逐步明顯。中國電子煙制造端的競爭格局主要分為三大階梯，其中第一階梯是知名度高、規模大和研發實力強的企業，包括麥克韋爾、合元科技、和杰士博等；第二階梯為研發實力較弱和市場銷售額較低的中小型規模企業；第三階梯是小型企業。在2021年中國電子煙品牌競爭格局中，RELX悅刻占有絕對優勢，市場份額為65.9%。
中國波頓主要從事中國波頓主要從事提取物、香料和香精的研發、制作、貿易和銷售，為中國香料和香精的主要生產商之一，亦從事設計及制造高品質電子煙及其相關產品。2021年中國波頓電子煙（包括可棄置電子煙及可充電電子煙)及其配件的收益約為12.13億元，同比增加51.5%，占收入百分比為53.1%；毛利率為21%，2022年上半年中國波頓電子煙產品營業收入為7億元，占收入百分比為58.4%，電子煙產品銷售市場發展迅速。
霧芯科技創立于2018年，主營業務包括電子霧化器產品的研發、設計、制造及銷售。憑借覆蓋全產業鏈的核心技術與能力，快速占領電子煙行業市場份額。2021年霧芯科技營業收入達到85.21億元，較上年增長123.06%；營業成本為48.49億元；毛利為36.72億元，較上年增長140.31%；2021年公司研發費用為1.8億元。2022年前三季度，霧芯科技營業收入為49.93億元，營業成本為28.35億元，毛利為21.57億元，研發費用為1.88億元。
四、發展趨勢：電子煙政策逐步出臺，行業發展逐漸規范
1、中國電子煙行業相關政策逐步出臺
2021年以來，國務院陸續發布并完善電子煙相關的國標和管理辦法，并明確規定電子煙歸煙草專賣局管理，將電子煙定義為一種新型煙草制品。2022年，國家煙草局也頒布多項政策規范電子煙行業發展，其中2022年4月國家煙草局頒布的《關于促進電子煙產業法治化規范化的若干政策措施》是為了加強電子煙管理，保護人民健康安全，解決電子煙市場與產業存在的突出問題，促進平穩有序規范，制定的政策措施。2022年6月國家煙草專賣局出臺《關于開展新型卷煙產品鑒別檢驗工作的通知》，規定承擔監管所需檢驗檢測等相關任務的電子煙檢驗檢測機構需具備開展相應工作的技術能力并符合相關法律法規、規章和規范性文件要求。相關電子煙檢驗檢測機構應獲得由國家市場監督管理總局組織實施的國家資質認定。電子煙行業在生產經營中更加規范化，電子煙在國家法律上得到了合法地位，這將會對電子煙的生產、批發、零售等行業進行嚴格的管理，將極大改善國內混亂無序的經營狀態。
2、煙民戒煙需求強烈，消費者期待電子煙提供戒煙可能
國外主流衛生組織對電子煙進行了持續數年的評估，現階段普遍認為電子煙的危害性遠小于傳統煙草。調研數據顯示，中國傳統煙草消費者超過9成有戒煙的想法，有77.9%的消費者曾嘗試過，但只有23.8%的煙民成功戒煙。煙民對戒煙的需求很大，而消費者也希望通過電子煙來進行戒煙，而電子煙在吸煙者中的普遍使用將有望為戒煙帶來普遍效應。電子煙作為煙民戒煙的產品，備受煙民青睞，導致中國電子煙市場的需求不斷增加，帶動市場規模持續擴大。據統計，2021年中國電子煙市場規模為1211億元，預計2022年電子煙的市場規模將達到1914億元。
3、行業發展逐漸規范，中國民營企業推動技術創新
數據顯示，2021年中國電子煙出口總額為1383億元，較上年增長179.96%，中國電子煙行業發展迅速，預計2022年中國電子煙出口總額為1867億元。電子煙行業企業眾多，但悅刻等國內私人電子煙企業，多年來一直在布局電子煙領域，在產品和材料研發、生產工藝等方面不斷取得創新，并帶動了整個電子香煙研發和銷售的全產業鏈人員的就業。我國消費者對悅刻和魔笛的偏好分別為60%和48%，我國私人的電子煙品牌已經在消費者中有了一定認識。在未來，擁有領先優勢的民營企業將成為電子煙產業標準化發展的典范，并不斷推動電子煙行業規范化發展。歐美、日韓等世界主要國家和地區都有明確的電子煙政策指導和管制。中國也逐步將電子香煙行業的健康發展納入法治、標準化的軌道。
由智研咨詢專家團隊精心編制的《2023-2029年中國電子煙行業市場運行態勢及發展戰略研究報告》（以下簡稱《報告》）重磅發布，《報告》旨在從國家經濟及產業發展的戰略入手，分析電子煙行業未來的市場走向，挖掘電子煙行業的發展潛力，預測電子煙行業的發展前景，助力電子煙行業的高質量發展。
本《報告》從2022年全國電子煙行業發展環境、整體運行態勢、運行現狀、進出口、競爭格局等角度進行入手，系統、客觀的對我國電子煙行業發展運行進行了深度剖析，展望2023年中國電子煙行業發展趨勢?！秷蟾妗肥窍到y分析2022年度中國電子煙行業發展狀況的著作，對于全面了解中國電子煙行業的發展狀況、開展與電子煙行業發展相關的學術研究和實踐，具有重要的借鑒價值，可供從事電子煙行業相關的政府部門、科研機構、產業企業等相關人員閱讀參考。
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